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Die besten KI-Tools für Finanzberater*innen
KI-Tools für Anlageanalysen und Kundenkommunikation
Die besten KI-Tools für Finanzberater*innen: Marktforschungsplattformen, Portfolioanalysen, Kundenberichtsgeneratoren und Compliance-Assistenten. Sie helfen, bessere Beratung zu bieten, mehr Kund*innen zu betreuen und Marktentwicklungen im Blick zu behalten.
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◎ Spezielle KI-Tools für Finanzberater*innen
9 Tools für diese Art von Arbeit
AlphaSense
KI-gestützte Finanzsuche und -analyse
Holistiplan
KI-Steuerplanungssoftware, die Steuererklärungen in Strategien für Finanzberater:innen umwandelt
Catchlight
KI-Prospecting, das bewertet, welche Leads für Finanzberater:innen interessant sind
Morningstar AI
KI-gestützte Anlageforschung und Finanzdaten
PitchBook
KI-gestützte Finanzdatenplattform für private Märkte
Wealth.com
KI-Nachlassplanung für Finanzberater
Kensho
KI-Analyseplattform für Finanzmärkte
Plaid
KI-gestützte Infrastruktur und Datenplattform für Finanzdienste
Yodlee
KI-gestützte Aggregation und Analyse von Finanzdaten
★ Allgemein nützliche KI-Tools für Finanzberater*innen
7 vielseitige Tools, die in jedem Werkzeugkasten nützlich sind
ChatGPT
Leistungsstarker KI-Chatbot von OpenAI für Gespräche und Unterstützung
Claude
KI-Assistent von Anthropic für hilfreiche, harmlose und ehrliche Gespräche
Perplexity
KI-Suchmaschine und Chatbot für Recherche
NotebookLM
Googles KI-Rechercheassistent, der sich auf deine Dokumente stützt
Adobe Acrobat AI
KI-Assistent in Adobe Acrobat für die Arbeit mit PDFs
Otter.ai
KI-Assistent für Besprechungstranskription und Notizen
Fathom
KI-Besprechungsassistent für Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassungen
Finance 47 Alle ansehen →
AlphaSense
KI-gestützte Finanzsuche und -analyse
Anaplan
Plattform für vernetzte Unternehmensplanung
BILL AI
KI-gestützte Finanzautomatisierung für kleine und mittelgroße Unternehmen
BlackLine
Automatisierung von Finanzabschluss, Abstimmung und Buchhaltung
Blend
Digitale Kreditplattform für Hypotheken und Verbraucherkredite mit KI
Bloomberg Terminal
Marktdaten- und Nachrichtenterminal für Finanzprofis
Carta
Verwaltung von Beteiligungstabellen und Anteilen für Start-ups und Investor:innen
CaseWare
Prüfungs- und Finanzberichtssoftware für Buchhaltungsfirmen
Causal
KI-Finanzmodellierung und Szenarioplanung
Daloopa
KI-gestützte Finanzdatenextraktion für Modelle und Aktienanalyse
Datarails
Excel-verbundene FP&A- und Finanzplattform mit KI
Evalyze
KI verkürzt die Fundraising-Vorbereitung von sechs Monaten auf sechs Wochen
Expensify
KI-gestütztes Ausgabenmanagement und Firmenkarten
FactSet
Finanzdaten- und Analyseplattform für professionelle Anleger:innen
Floify
Hypothekenportal und Automatisierung von Kreditunterlagen
GoAI
Persönlicher KI-Investmentanalyst für Privatanleger
Hebbia
KI-Rechercheplattform für Investoren, Banker und Deal-Teams
Jupid
KI-Kategorisierung von Banktransaktionen für die Steuer
Kensho
KI-Analyseplattform für Finanzmärkte
MarketAlerts.ai
KI-Börsenüberwachung und Handelssignale rund um die Uhr
Monarch Money
KI-gestützte App für persönliche Finanzen und Budgetplanung
Morningstar AI
KI-gestützte Anlageforschung und Finanzdaten
Mosaic
Strategische Finanzplattform mit KI-gestützter Prognose
nCino
KI-gestütztes Bankbetriebssystem für Kreditvergabe und Bonitätsprüfung
Oracle NetSuite
Cloud-ERP und Buchhaltung für wachsende Unternehmen
Pigment
Plattform für Geschäftsplanung in Finanzteams
Pilot
KI-gestützte Buchhaltung und Finanzberichte für Start-ups
PitchBook
KI-gestützte Finanzdatenplattform für private Märkte
Plaid
KI-gestützte Infrastruktur und Datenplattform für Finanzdienste
Prospero.ai
Kostenlose KI-Aktienrecherche-App für Privatanleger:innen
Ramp
KI-gestützte Firmenkarten- und Ausgabenverwaltung
Rogo
KI-Copilot für Investmentbanking-Recherche und Finanzanalyse
Sales Boomerang
KI-Plattform für Hypotheken-Leads und Kundenbindung
SAP Concur
Reise- und Spesenverwaltung für große Unternehmen
Seeking Alpha
Aktienrecherche mit Quant-Bewertungen und Analystenartikeln
Stampli
KI-gestützte Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
SwiftAlerts
SwiftAlerts ist ein Marktkontext-Graph für KI-Agenten, der Orderflow, …
Tipalti
KI-gestützte Automatisierung globaler Kreditorenprozesse
TradingView
Charting-Plattform und soziales Netzwerk für Trader
TrendSpider
Automatisierte technische Analyse, Charting und Backtesting
Trullion
KI-gestützte Buchhaltungsautomatisierung für Leasing und Umsatzrealisierung
Vic.ai
KI-Plattform zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
Wealth.com
KI-Nachlassplanung für Finanzberater
YNAB
App für Zero-Based-Budgeting
Yodlee
KI-gestützte Aggregation und Analyse von Finanzdaten
Zeni
KI-zentrierte Finanzverwaltung für Startups
Botkeeper
KI-gestützte Buchhaltungsautomatisierung für Wirtschaftsprüfungskanzleien
Research tools 49 Alle ansehen →
Ancestry
Genealogieplattform mit KI-Abgleich historischer Dokumente und DNA-Verbindungen
arXiv
Open-Access-Preprint-Server für Physik, Mathematik und Informatik
ATLAS.ti
Software für qualitative Analyse mit KI-gestützter Codierung
BioRender
Werkzeug für wissenschaftliche Illustrationen mit Biologie-Symbolen und Vorlagen
CAS SciFinder
CAS-Suche nach chemischer Literatur und Reaktionen
ChemDraw
Software zum Zeichnen chemischer Strukturen
ClawsGO Science
KI-Forschungsagent mit eigenem Cloudlabor für Experimente
Connected Papers
Visuelles Werkzeug zum Erkunden wissenschaftlicher Publikationsnetzwerke
Dimensions
Umfassende Forschungsdatenbank und Forschungsanalysen
Dovetail
KI-Hub für Kundenfeedback und Produktforschung
Elicit
KI-Forschungsassistent für wissenschaftliche Arbeiten
Explainpaper
KI erklärt Fachartikel in verständlicher Sprache
FamilySearch
Kostenlose genealogische Daten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
Findmypast
Genealogie-Datensätze und Suche nach Familiengeschichte
FutureHouse
KI-Forschungsagenten für wissenschaftliche Literatur und Entdeckungen
GraphPad Prism
Statistik- und wissenschaftliche Diagrammsoftware für Lebenswissenschaften
Hunchly
Webarchiv und Fallakte für OSINT-Ermittlungen
Inciteful
KI-gestützte Suche nach Fachartikeln über Zitationsnetzwerke
Iris.ai
KI-Rechercheplattform für wissenschaftliche und technische Literatur
Lens.org
Kostenlose, offene Suche nach Patenten und wissenschaftlicher Literatur
Maltego
Werkzeug zur Verknüpfungsanalyse und OSINT-Ermittlung
MATLAB
Numerische Computing-Umgebung für Analyse, Modellierung und Simulation
Mendeley
Literaturverwaltung und wissenschaftliches Netzwerk von Elsevier
MyHeritage
KI-Genealogieplattform für Stammbäume und historische Dokumente
NASA ADS
Literaturdatenbank für Astronomie, Astrophysik und Physik
NotebookLM Plus
Googles Premium-Rechercheassistent mit höheren Limits und Teamfunktionen
NVivo
Software für qualitative Analyse von Interviews, Umfragen und Dokumenten
OpenRead
KI-gestützter Artikel-Reader und Forschungsfragen und -antworten
Paper Digest
KI-Tagesüberblick über die neuesten Forschungsarbeiten
Perplexity
AI research assistant and search engine
Perplexity Labs
Experimentelle KI-Funktionen von Perplexity, darunter Deep Research und interne Modelle
Perplexity Pages
KI-generierte Artikel und Wissensseiten mit zitierten Quellen
Praat
Kostenlose Software für Phonetik und Sprachuntersuchung
Publishers Marketplace
Branchendatenbank und Verzeichnis für Buchverlagsgeschäfte
Rayyan
KI-gestütztes Screening für systematische Literaturübersichten
Reaxys
KI-gestützte Chemiedatenbank für Reaktions- und Stoffsuche
Scinapse
KI-gestützte akademische Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur
SciSpace
KI-gestützte Analyse und Erklärung wissenschaftlicher Arbeiten
Scite
KI-Recherchetool mit Einblicken in die Zitierweise wissenschaftlicher Arbeiten
Scopus
Abstrakt- und Zitationsdatenbank von Elsevier
Semantic Scholar
KI-gestützte wissenschaftliche Suchmaschine
Sketch Engine
Korpuswerkzeug zur Untersuchung des Wortgebrauchs in großen Textsammlungen
Stellarium
Quelloffenes Planetarium für den Himmel an jedem Ort und zu jeder Zeit
Undermind
KI-Rechercheagent für die gründliche Suche in Fachliteratur
Web of Science
Clarivates Zitationsindex für wissenschaftliche Forschung
Wolfram Alpha AI
Computational Knowledge Engine mit KI-Integration
Wolfram Mathematica
Technische Rechenumgebung für symbolische und numerische Mathematik
WorldCat
Weltweiter Bibliothekskatalog von OCLC für Bücher und andere Materialien
Zotero
Kostenloser, KI-unterstützter Literaturverwalter und Forschungswerkzeug
Data 44 Alle ansehen →
Airbyte
Open-Source-Plattform zur Datenintegration mit KI-Unterstützung
Amplitude AI
KI-gestützte Produktanalysen und Einblicke in das Nutzerverhalten
Anomaly AI
Anomaly AI lässt Nutzer Daten in Alltagssprache abfragen und erstellt Diagramme, …
BigQuery
Serverloses Data Warehouse von Google Cloud
Cleanlab
KI-Plattform zur Datenkuratierung und Sicherung der Labelqualität
Databricks
Databricks ist eine Daten- und KI-Plattform auf Basis einer …
Dataiku
Unternehmensplattform zum Erstellen, Verwalten und Skalieren von KI
DataRobot
Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen und Unternehmens-KI
dbt Cloud
Plattform für Analytics Engineering und Datentransformation
Deepnote
Gemeinsames Daten-Notebook mit KI-Agent
Domo AI
Cloud-BI-Plattform mit integrierter KI für Geschäftsentscheidungen
Fivetran
Automatisierte Datenübertragung mit KI-gestützten Pipelines
Google Analytics
Web- und App-Analysen von Google
H2O.ai
Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen und KI
Heap
Produktanalytik mit automatischer Erfassung von Nutzerereignissen
Hex
Hex ist ein kollaborativer Datenarbeitsbereich, in dem Analyst:innen und Data …
jamovi
Kostenlose Statistiksoftware mit Tabellenoberfläche auf Basis von R
Julius AI
Datenanalyse im Dialog mit einem KI-Datenanalysten
Kaggle
Data-Science-Community mit Wettbewerben, Datensätzen und Notebooks
Looker
Business-Intelligence-Plattform von Google Cloud mit semantischem Datenmodell
Matillion
Cloud-Datenpipeline- und Transformationsplattform
Meltano
Open-Source-ELT-Framework auf Basis von Singer-Konnektoren
Metabase
Open-Source-Analysen mit KI-Assistent für Datenfragen
Mixpanel
Produktanalyse für Nutzerereignisse und Conversion-Trichter
MotherDuck
MotherDuck ist eine serverlose Analyseplattform auf Basis von DuckDB. Analysten …
Nextflow
Workflow-Engine für reproduzierbare, datenintensive Pipelines
Observable
Notebook und Framework für JavaScript-Datenvisualisierung
Obviously AI
No-Code-Machine-Learning für Geschäftsprognosen
Page Pulse
Einfache KI-gestützte Website-Analysen für alle
Pendo
Produktanalysen und In-App-Anleitungen
Plausible
Schlanke, datenschutzfreundliche Webanalyse
Posit
Werkzeuge für Data Science mit R und Python, darunter RStudio und Positron
PostHog AI
Open-Source-Plattform für Produktanalysen und Experimente
Power BI
KI-gestütztes Business-Intelligence-Werkzeug von Microsoft
Qlik
Plattform für Business Intelligence und Datenintegration
QueryStory
Agentische Datenplattform für entscheidungsreife Empfehlungen
SAS Viya
Cloud-Analyseplattform für Statistik, maschinelles Lernen und Entscheidungsfindung
Scale AI
Plattform für Datenbeschriftung und KI-Bewertung zum Trainieren von Basismodellen
Sisense
KI-gestützte eingebettete Analysen für Produktanbieter
Snowflake
Snowflake ist eine Cloud-Datenplattform, die Rechenleistung und Speicher trennt. …
Stata
Statistiksoftware für Ökonometrie, Biostatistik und Datenanalyse
Streamlit
Open-Source-Python-Framework zum Erstellen von Daten-Apps
Tableau
KI-gestützte Plattform für Datenvisualisierung und Analysen
ThoughtSpot
KI-gestützte Analysen mit Suche in natürlicher Sprache
Tax accounting 12 Alle ansehen →
Avalara
Cloud-Plattform zur Automatisierung der Steuerkonformität für Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Zölle
Bloomberg Tax & Accounting
Rechercheplattform für Steuerfragen mit Nachrichten, Analysen und Primärquellen
DataSnipper
KI-Agenten für Audit, Steuern und Finanzen direkt in Excel
Dext
Erfassung von Belegen und Rechnungen für Buchhaltungssoftware
Drake Tax
Professionelle Steuersoftware für kleine und mittelgroße Kanzleien
H&R Block
Steuersoftware und persönliche Steuerberatung
Holistiplan
KI-Steuerplanungssoftware, die Steuererklärungen in Strategien für Finanzberater:innen umwandelt
QuickBooks
Buchhaltungssoftware von Intuit für kleine Unternehmen
TaxJar
Plattform zur Umsatzsteuerautomatisierung für Onlinehändler
TurboTax
Führende Steuersoftware für Verbraucher mit KI-Unterstützung bei Bundes- und Bundesstaatenerklärungen
Vertex
Software für steuerliche Compliance in Unternehmen
Xero
Cloud-Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen
Lead generation 10 Alle ansehen →
Apollo
KI-gestützte Leadgenerierung und Vertriebsinformationen
Catchlight
KI-Prospecting, das bewertet, welche Leads für Finanzberater:innen interessant sind
Cognism
Cognism ist eine B2B-Vertriebsplattform mit verifizierten Kontaktdaten und …
Conversica
KI-Vertriebsassistent für Lead-Ansprache und Nachverfolgung
Hunter
KI-Werkzeug zur Suche nach E-Mail-Adressen und zur Leadgenerierung
Kaspr
Kaspr zeigt verifizierte Telefonnummern und E-Mail-Adressen zu …
LinkedIn Sales Navigator
KI-gestützte B2B-Leadgenerierung auf LinkedIn
Lusha
Lusha ist ein B2B-Vertriebswerkzeug zum Finden verifizierter Telefonnummern, …
Seamless AI
Seamless.AI ist eine B2B-Kontaktdatenplattform zum Erstellen von …
ZoomInfo
KI-gestützte B2B-Leadgenerierung und Vertriebsinformationen
Market research 26 Alle ansehen →
AppFollow
Verwaltung von App-Bewertungen und Store-Optimierung
AppTweak
App-Store-Optimierung für Keywords, Bewertungen und Wettbewerber
Attention Insight
KI-gestützte Vorhersage von Aufmerksamkeits-Heatmaps
Brandwatch
KI-gestützte Beobachtung sozialer Medien und Markteinblicke
CB Insights
KI-gestützte Marktinformationen für Geschäftsstrategie
Competitor Analyzer
Kompaktes KI-Werkzeug zur Beobachtung von Wettbewerbern
Cresh
KI mit mehreren Agenten für Marktforschung und Startup-Validierung
Crunchbase
KI-gestützte Datenplattform für Start-ups und Unternehmen
FullStory
Analyse digitaler Nutzererlebnisse mit Session Replay
Glassbox
Glassbox ist eine Plattform zur Analyse digitaler Erlebnisse. Sie zeichnet …
Hotjar AI
KI-gestützte Heatmaps, Sitzungsaufzeichnungen und Nutzerfeedback
Maze
KI-gestützte Plattform für schnelle Nutzerforschung
Medallia
Plattform für Experience Management und Kunden- und Mitarbeiterfeedback
Meltwater
KI-gestützte Medienbeobachtung und Social Listening für das Krisenmanagement
Microsoft Clarity
Kostenlose Heatmaps und Sitzungsaufzeichnungen
Muck Rack
Medienbeobachtung und Journalistendatenbank für PR-Teams
Prolific
Plattform zur Rekrutierung von Teilnehmenden für Studien und Umfragen
Qualtrics
Experience-Management-Plattform mit KI-gestützter Umfrageanalyse
Quantilope
KI-gestützte Verbraucherforschung und Markteinblicke
Remesh
KI-Plattform für Echtzeit-Publikumsforschung und Beteiligung
SEMrush
KI-Marktforschung und Wettbewerbsanalyse
Sensor Tower
App-Marktanalyse mit Download-, Umsatz- und Keyword-Schätzungen
SimilarWeb
KI-gestützte Marktinformationen und Wettbewerbsanalyse
SurveyMonkey
Online-Plattform für Umfragen und Feedback
Talkwalker
Talkwalker ist eine Plattform für Social Listening und Verbraucherinformationen. …
Crimson Hexagon
Plattform für KI-gestützte Verbraucheranalysen und Marktforschung
Document ai 18 Alle ansehen →
ABBYY
KI-gestützte Plattform für Dokumentenverarbeitung und OCR
Adobe Acrobat AI
KI-Assistent in Adobe Acrobat für die Arbeit mit PDFs
Amazon Textract
AWS-Dienst zum Erkennen von Text, Tabellen und Formularen in gescannten Dokumenten
Azure AI Document Intelligence
Azure-Dienst zur Texterkennung und Dokumentverarbeitung
ChatPDF
Mit KI Fragen zu jedem PDF stellen
Docsumo
API zur KI-gestützten Extraktion und Verarbeitung von Dokumentdaten
DocumentCloud
Dokumentenhosting und KI-gestützte Analyse für Journalist:innen
Google Document AI
Google-Cloud-Dienst zur Dokumentenanalyse und -klassifizierung
Humata
KI zum Verstehen und Zusammenfassen komplexer Dokumente
HyperScience
Intelligente Dokumentenverarbeitung zur Automatisierung von Unternehmensabläufen
Instabase
KI-Plattform zur Automatisierung dokumentenintensiver Geschäftsprozesse
Nanonets
KI-gestützte Dokumentenerkennung und Workflow-Automatisierung
NotebookLM
Googles KI-Rechercheassistent, der sich auf deine Dokumente stützt
PDF.ai
PDF.ai ist ein Dokumenten-Chat, in den du PDFs hochlädst, Fragen stellst, …
Reducto
KI-API zum Parsen komplexer PDFs und Dokumente
Rossum
KI-gestützte Erfassung von Dokumentdaten für Finanzen und Betrieb
Spectora
KI-gestützte Berichtsoftware für Hausinspektionen
Transkribus
KI-Handschrifterkennung für historische Dokumente