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Die besten KI-Tools für Finanzplaner*innen
KI-Tools für Altersvorsorge, Portfolioanalyse und Kundenberichte
Die besten KI-Tools für Finanzplaner*innen: KI-Prognosen zur Altersvorsorge, Steueroptimierung, Kundenberichtsgeneratoren und Assistenten zur Portfolioanpassung. Sie helfen, persönliche Beratung in größerem Umfang anzubieten und Kund*innen zu informieren.
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◎ Spezielle KI-Tools für Finanzplaner*innen
7 Tools für diese Art von Arbeit
Holistiplan
KI-Steuerplanungssoftware, die Steuererklärungen in Strategien für Finanzberater:innen umwandelt
Morningstar AI
KI-gestützte Anlageforschung und Finanzdaten
Wealth.com
KI-Nachlassplanung für Finanzberater
YNAB
App für Zero-Based-Budgeting
Monarch Money
KI-gestützte App für persönliche Finanzen und Budgetplanung
Yodlee
KI-gestützte Aggregation und Analyse von Finanzdaten
Plaid
KI-gestützte Infrastruktur und Datenplattform für Finanzdienste
★ Allgemein nützliche KI-Tools für Finanzplaner*innen
8 vielseitige Tools, die in jedem Werkzeugkasten nützlich sind
ChatGPT
Leistungsstarker KI-Chatbot von OpenAI für Gespräche und Unterstützung
Claude
KI-Assistent von Anthropic für hilfreiche, harmlose und ehrliche Gespräche
Julius AI
Datenanalyse im Dialog mit einem KI-Datenanalysten
Tableau
KI-gestützte Plattform für Datenvisualisierung und Analysen
Adobe Acrobat AI
KI-Assistent in Adobe Acrobat für die Arbeit mit PDFs
DocuSign AI
KI-gestützte Vertragsanalyse und elektronische Signaturen
Calendly
KI-gestützte Automatisierung der Terminplanung und Kalenderverwaltung
Otter.ai
KI-Assistent für Besprechungstranskription und Notizen
Finance 47 Alle ansehen →
AlphaSense
KI-gestützte Finanzsuche und -analyse
Anaplan
Plattform für vernetzte Unternehmensplanung
BILL AI
KI-gestützte Finanzautomatisierung für kleine und mittelgroße Unternehmen
BlackLine
Automatisierung von Finanzabschluss, Abstimmung und Buchhaltung
Blend
Digitale Kreditplattform für Hypotheken und Verbraucherkredite mit KI
Bloomberg Terminal
Marktdaten- und Nachrichtenterminal für Finanzprofis
Carta
Verwaltung von Beteiligungstabellen und Anteilen für Start-ups und Investor:innen
CaseWare
Prüfungs- und Finanzberichtssoftware für Buchhaltungsfirmen
Causal
KI-Finanzmodellierung und Szenarioplanung
Daloopa
KI-gestützte Finanzdatenextraktion für Modelle und Aktienanalyse
Datarails
Excel-verbundene FP&A- und Finanzplattform mit KI
Evalyze
KI verkürzt die Fundraising-Vorbereitung von sechs Monaten auf sechs Wochen
Expensify
KI-gestütztes Ausgabenmanagement und Firmenkarten
FactSet
Finanzdaten- und Analyseplattform für professionelle Anleger:innen
Floify
Hypothekenportal und Automatisierung von Kreditunterlagen
GoAI
Persönlicher KI-Investmentanalyst für Privatanleger
Hebbia
KI-Rechercheplattform für Investoren, Banker und Deal-Teams
Jupid
KI-Kategorisierung von Banktransaktionen für die Steuer
Kensho
KI-Analyseplattform für Finanzmärkte
MarketAlerts.ai
KI-Börsenüberwachung und Handelssignale rund um die Uhr
Monarch Money
KI-gestützte App für persönliche Finanzen und Budgetplanung
Morningstar AI
KI-gestützte Anlageforschung und Finanzdaten
Mosaic
Strategische Finanzplattform mit KI-gestützter Prognose
nCino
KI-gestütztes Bankbetriebssystem für Kreditvergabe und Bonitätsprüfung
Oracle NetSuite
Cloud-ERP und Buchhaltung für wachsende Unternehmen
Pigment
Plattform für Geschäftsplanung in Finanzteams
Pilot
KI-gestützte Buchhaltung und Finanzberichte für Start-ups
PitchBook
KI-gestützte Finanzdatenplattform für private Märkte
Plaid
KI-gestützte Infrastruktur und Datenplattform für Finanzdienste
Prospero.ai
Kostenlose KI-Aktienrecherche-App für Privatanleger:innen
Ramp
KI-gestützte Firmenkarten- und Ausgabenverwaltung
Rogo
KI-Copilot für Investmentbanking-Recherche und Finanzanalyse
Sales Boomerang
KI-Plattform für Hypotheken-Leads und Kundenbindung
SAP Concur
Reise- und Spesenverwaltung für große Unternehmen
Seeking Alpha
Aktienrecherche mit Quant-Bewertungen und Analystenartikeln
Stampli
KI-gestützte Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
SwiftAlerts
SwiftAlerts ist ein Marktkontext-Graph für KI-Agenten, der Orderflow, …
Tipalti
KI-gestützte Automatisierung globaler Kreditorenprozesse
TradingView
Charting-Plattform und soziales Netzwerk für Trader
TrendSpider
Automatisierte technische Analyse, Charting und Backtesting
Trullion
KI-gestützte Buchhaltungsautomatisierung für Leasing und Umsatzrealisierung
Vic.ai
KI-Plattform zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung
Wealth.com
KI-Nachlassplanung für Finanzberater
YNAB
App für Zero-Based-Budgeting
Yodlee
KI-gestützte Aggregation und Analyse von Finanzdaten
Zeni
KI-zentrierte Finanzverwaltung für Startups
Botkeeper
KI-gestützte Buchhaltungsautomatisierung für Wirtschaftsprüfungskanzleien
Tax accounting 12 Alle ansehen →
Avalara
Cloud-Plattform zur Automatisierung der Steuerkonformität für Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer und Zölle
Bloomberg Tax & Accounting
Rechercheplattform für Steuerfragen mit Nachrichten, Analysen und Primärquellen
DataSnipper
KI-Agenten für Audit, Steuern und Finanzen direkt in Excel
Dext
Erfassung von Belegen und Rechnungen für Buchhaltungssoftware
Drake Tax
Professionelle Steuersoftware für kleine und mittelgroße Kanzleien
H&R Block
Steuersoftware und persönliche Steuerberatung
Holistiplan
KI-Steuerplanungssoftware, die Steuererklärungen in Strategien für Finanzberater:innen umwandelt
QuickBooks
Buchhaltungssoftware von Intuit für kleine Unternehmen
TaxJar
Plattform zur Umsatzsteuerautomatisierung für Onlinehändler
TurboTax
Führende Steuersoftware für Verbraucher mit KI-Unterstützung bei Bundes- und Bundesstaatenerklärungen
Vertex
Software für steuerliche Compliance in Unternehmen
Xero
Cloud-Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen
Data 44 Alle ansehen →
Airbyte
Open-Source-Plattform zur Datenintegration mit KI-Unterstützung
Amplitude AI
KI-gestützte Produktanalysen und Einblicke in das Nutzerverhalten
Anomaly AI
Anomaly AI lässt Nutzer Daten in Alltagssprache abfragen und erstellt Diagramme, …
BigQuery
Serverloses Data Warehouse von Google Cloud
Cleanlab
KI-Plattform zur Datenkuratierung und Sicherung der Labelqualität
Databricks
Databricks ist eine Daten- und KI-Plattform auf Basis einer …
Dataiku
Unternehmensplattform zum Erstellen, Verwalten und Skalieren von KI
DataRobot
Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen und Unternehmens-KI
dbt Cloud
Plattform für Analytics Engineering und Datentransformation
Deepnote
Gemeinsames Daten-Notebook mit KI-Agent
Domo AI
Cloud-BI-Plattform mit integrierter KI für Geschäftsentscheidungen
Fivetran
Automatisierte Datenübertragung mit KI-gestützten Pipelines
Google Analytics
Web- und App-Analysen von Google
H2O.ai
Open-Source-Plattform für maschinelles Lernen und KI
Heap
Produktanalytik mit automatischer Erfassung von Nutzerereignissen
Hex
Hex ist ein kollaborativer Datenarbeitsbereich, in dem Analyst:innen und Data …
jamovi
Kostenlose Statistiksoftware mit Tabellenoberfläche auf Basis von R
Julius AI
Datenanalyse im Dialog mit einem KI-Datenanalysten
Kaggle
Data-Science-Community mit Wettbewerben, Datensätzen und Notebooks
Looker
Business-Intelligence-Plattform von Google Cloud mit semantischem Datenmodell
Matillion
Cloud-Datenpipeline- und Transformationsplattform
Meltano
Open-Source-ELT-Framework auf Basis von Singer-Konnektoren
Metabase
Open-Source-Analysen mit KI-Assistent für Datenfragen
Mixpanel
Produktanalyse für Nutzerereignisse und Conversion-Trichter
MotherDuck
MotherDuck ist eine serverlose Analyseplattform auf Basis von DuckDB. Analysten …
Nextflow
Workflow-Engine für reproduzierbare, datenintensive Pipelines
Observable
Notebook und Framework für JavaScript-Datenvisualisierung
Obviously AI
No-Code-Machine-Learning für Geschäftsprognosen
Page Pulse
Einfache KI-gestützte Website-Analysen für alle
Pendo
Produktanalysen und In-App-Anleitungen
Plausible
Schlanke, datenschutzfreundliche Webanalyse
Posit
Werkzeuge für Data Science mit R und Python, darunter RStudio und Positron
PostHog AI
Open-Source-Plattform für Produktanalysen und Experimente
Power BI
KI-gestütztes Business-Intelligence-Werkzeug von Microsoft
Qlik
Plattform für Business Intelligence und Datenintegration
QueryStory
Agentische Datenplattform für entscheidungsreife Empfehlungen
SAS Viya
Cloud-Analyseplattform für Statistik, maschinelles Lernen und Entscheidungsfindung
Scale AI
Plattform für Datenbeschriftung und KI-Bewertung zum Trainieren von Basismodellen
Sisense
KI-gestützte eingebettete Analysen für Produktanbieter
Snowflake
Snowflake ist eine Cloud-Datenplattform, die Rechenleistung und Speicher trennt. …
Stata
Statistiksoftware für Ökonometrie, Biostatistik und Datenanalyse
Streamlit
Open-Source-Python-Framework zum Erstellen von Daten-Apps
Tableau
KI-gestützte Plattform für Datenvisualisierung und Analysen
ThoughtSpot
KI-gestützte Analysen mit Suche in natürlicher Sprache
Productivity 22 Alle ansehen →
AIPRM
AIPRM verwaltet Prompts und bietet eine große Bibliothek gemeinschaftlich …
Akiflow
Zentrale Aufgabenverwaltung und Tagesplanung
Ando
Teamchat, in dem KI-Agenten eigene Posteingänge neben Kollegen haben
Choosaro
KI-gestütztes Entscheidungstool zum Vergleichen von Optionen
Claude Docs
Anthropics Dokumenteditor direkt in Claude-Unterhaltungen
Clickup
Umfassende Plattform für Projektmanagement und Produktivität
Coda AI
KI-gestützte Dokumentplattform mit Wikis, Tabellen und Apps
Collate
Kostenloser Offline-PDF-Assistent für Lernende und Berufstätige
Gemini in Workspace
Google-KI in Gmail, Docs, Sheets und Slides
Microsoft 365 Copilot
KI-Assistent in Word, Excel, PowerPoint, Outlook und Teams
Miro AI
KI-gestütztes kollaboratives Whiteboard für Teams
MURAL
Digitales Whiteboard für Teamworkshops und Brainstorming
Notion
Flexibler Produktivitäts- und Notiz-Arbeitsbereich
Raycast AI
Mac-Produktivitäts-Launcher mit integrierten KI-Befehlen
Reclaim AI
KI-Kalenderassistent, der Zeit für konzentriertes Arbeiten schützt
Serno
KI-Arbeitsbereich für komplexe Fragen aus mehreren Perspektiven
Slack AI
KI-gestützte Suche und Zusammenfassungen in Slack
Slashspace
Desktop-App für tiefgehende, mehrsträngige KI-Gespräche
Sunsama
Tagesplaner, der Aufgaben, Kalender und Fokus zusammenführt
Todoist
Intelligente Aufgabenverwaltung und To-do-App mit KI-Funktionen
Wispr Flow
KI-Sprachdiktat für schnelles, klares Schreiben in jeder App
ZeroTwo
Claude, ChatGPT, Gemini und weitere Modelle an einem Ort
Document ai 18 Alle ansehen →
ABBYY
KI-gestützte Plattform für Dokumentenverarbeitung und OCR
Adobe Acrobat AI
KI-Assistent in Adobe Acrobat für die Arbeit mit PDFs
Amazon Textract
AWS-Dienst zum Erkennen von Text, Tabellen und Formularen in gescannten Dokumenten
Azure AI Document Intelligence
Azure-Dienst zur Texterkennung und Dokumentverarbeitung
ChatPDF
Mit KI Fragen zu jedem PDF stellen
Docsumo
API zur KI-gestützten Extraktion und Verarbeitung von Dokumentdaten
DocumentCloud
Dokumentenhosting und KI-gestützte Analyse für Journalist:innen
Google Document AI
Google-Cloud-Dienst zur Dokumentenanalyse und -klassifizierung
Humata
KI zum Verstehen und Zusammenfassen komplexer Dokumente
HyperScience
Intelligente Dokumentenverarbeitung zur Automatisierung von Unternehmensabläufen
Instabase
KI-Plattform zur Automatisierung dokumentenintensiver Geschäftsprozesse
Nanonets
KI-gestützte Dokumentenerkennung und Workflow-Automatisierung
NotebookLM
Googles KI-Rechercheassistent, der sich auf deine Dokumente stützt
PDF.ai
PDF.ai ist ein Dokumenten-Chat, in den du PDFs hochlädst, Fragen stellst, …
Reducto
KI-API zum Parsen komplexer PDFs und Dokumente
Rossum
KI-gestützte Erfassung von Dokumentdaten für Finanzen und Betrieb
Spectora
KI-gestützte Berichtsoftware für Hausinspektionen
Transkribus
KI-Handschrifterkennung für historische Dokumente