Holistiplan

Holistiplan hilft Finanzberater:innen, Steuererklärungen in die Beratung einzubeziehen. Nach dem Upload extrahiert die Software Kennzahlen und erstellt eine Zusammenfassung zu Einkommen, Abzügen und Steuerklassen sowie Hinweisen auf mögliche Strategien wie Roth-Umwandlungen, die Realisierung von Kapitalgewinnen oder den Zeitpunkt von Spenden.

Szenarien zeigen, wie sich Strategien auf Steuern auswirken könnten. Berichte sind für Gespräche mit Klient:innen gedacht und helfen, den Beratungswert über Anlagen hinaus zu vermitteln. KI unterstützt beim Lesen von Dokumenten und bei Gesprächsnotizen.

Holistiplan wird Beratungsunternehmen im Abonnement angeboten. Es liefert Planungshinweise, aber weder Steuererklärungen noch Rechtsberatung; Berater:innen müssen Ergebnisse prüfen. Alternativen sind Corvee, Income Lab, Mind My Money und Steuerprogramme für Fachleute. Holistiplan eignet sich für Beratende, die Steuerplanung in ihr Angebot aufnehmen.