Wealth.com integriert Nachlassplanung in die Beratung. Berater erstellen Dokumente mit geführten Abläufen und optionaler anwaltlicher Prüfung. Ein Kundenportal visualisiert den Nachlassplan; ein digitaler Tresor speichert Unterlagen.
KI liest vorhandene Dokumente und fasst Bestimmungen, Begünstigte und mögliche Probleme zusammen. So verstehen Berater die Situation eines Kunden schneller. Die Plattform lässt sich in Finanzplanungswerkzeuge integrieren.
Wealth.com richtet sich an Finanzberater und wird als Unternehmenslösung angeboten. Nachlassdokumente müssen rechtlich geprüft und sicher verwahrt werden. Alternativen sind Vanilla, Trust & Will und WealthCounsel. Wealth.com eignet sich für Berater, die Nachlassplanung in ihre Kundenbetreuung aufnehmen.