Zoho CRM deckt die üblichen Vertriebsaufgaben ab: Leads und Kontakte verfolgen, Verkaufschancen durch eine Pipeline verwalten, Anrufe und E-Mails protokollieren und Umsätze prognostizieren. Es unterstützt mehrere Kanäle wie Telefon, E-Mail, Live-Chat und soziale Medien. Eigene Module und Felder lassen sich so gestalten, dass das System zum tatsächlichen Vertriebsprozess eines Unternehmens passt. Workflow- und Zuweisungsregeln sowie Blueprints sorgen ohne manuelles Nachfassen für einheitliche Abläufe.
Zia bildet die KI-Ebene. Der Assistent bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass Leads zu Kunden werden, prognostiziert Abschlüsse, erkennt ungewöhnliche Aktivitäten und empfiehlt den besten Zeitpunkt für eine Kontaktaufnahme. Er kann Fragen in einfacher Sprache beantworten, Datensätze zusammenfassen und beim Entwerfen von E-Mails helfen. Da Zoho eigene Modelle entwickelt, positioniert das Unternehmen Zia als kostengünstige Alternative zu KI-Zusatzangeboten für Großunternehmen. Integrationen verbinden Zoho CRM mit anderen Zoho-Produkten wie Campaigns, Books und Desk. Über einen Marktplatz kommen externe Werkzeuge hinzu.
Für sehr kleine Teams gibt es einen kostenlosen Tarif. Bezahlte Editionen ergänzen Automatisierung, Analysen und Anpassungsmöglichkeiten sowie Optionen für Unternehmen. Die Preise liegen unter denen von Salesforce, dem wichtigsten Grund für die Wahl von Zoho. Das Produkt ist flexibel, kann aber überladen wirken. Der größte Nutzen entsteht, wenn du weitere Zoho-Produkte einsetzt. Teams mit Werkzeugen außerhalb von Zoho erleben möglicherweise weniger ausgefeilte Integrationen. HubSpot ist einfacher einzurichten, Pipedrive ist schlichter und Salesforce leistungsfähiger.