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Mejores herramientas de IA para Asesores financieros
Herramientas de IA para análisis de inversión y comunicación con clientes
Las mejores herramientas de IA para asesores financieros: plataformas de investigación de mercado, analítica de carteras, generadores de informes para clientes y asistentes de cumplimiento. Ayudan a orientar mejor, a atender a más clientes y a seguir la evolución del mercado.
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◎ Herramientas de IA específicas para Asesores financieros
9 herramientas creadas para este tipo de trabajo
AlphaSense
Búsqueda y análisis financiero con IA
Holistiplan
Software de planificación fiscal con IA que convierte las declaraciones de impuestos de los clientes en estrategias listas para el asesor
Catchlight
Herramienta de prospección con IA que puntúa qué leads merecen el tiempo de un asesor financiero
Morningstar AI
Datos e investigación de inversión con IA
PitchBook
Plataforma de datos financieros sobre mercados privados con IA
Wealth.com
Plataforma de planificación patrimonial con IA, pensada para asesores financieros
Kensho
Plataforma de análisis con IA para los mercados financieros
Plaid
Plataforma de datos y servicios financieros con IA
Yodlee
Agregación y análisis de datos financieros con IA
★ Herramientas de IA generales para Asesores financieros
7 herramientas muy útiles que conviene tener a mano
ChatGPT
Chatbot de IA avanzado de OpenAI para conversar y recibir ayuda
Claude
Asistente de IA de Anthropic para conversaciones útiles, inofensivas y honestas
Perplexity
Buscador y chatbot con IA para investigar
NotebookLM
Asistente de investigación de Google basado en tus documentos
Adobe Acrobat AI
Asistente de IA integrado en Adobe Acrobat para trabajar con PDF
Otter.ai
Asistente de transcripción de reuniones y toma de notas con IA
Fathom
Asistente de reuniones con IA que graba, transcribe y resume
Finance 47 ver todas →
AlphaSense
Búsqueda y análisis financiero con IA
Anaplan
Plataforma de planificación conectada para grandes empresas
BILL AI
Automatización financiera con IA para pymes
BlackLine
Cierre financiero, conciliación y automatización contable
Blend
Plataforma de préstamos digital con IA para hipotecas y préstamos al consumo
Bloomberg Terminal
Terminal de datos de mercado y noticias para profesionales de las finanzas
Carta
Gestión de la tabla de capitalización y del capital para startups e inversores
CaseWare
Software de auditoría e informes financieros para despachos de contabilidad
Causal
Modelado financiero y planificación de escenarios con IA
Daloopa
Extracción de datos financieros con IA para modelos e investigación de renta variable
Datarails
Plataforma de FP&A y operaciones financieras conectada a Excel, con IA
Evalyze
IA que reduce la captación de fondos de 6 meses a 6 semanas
Expensify
Gestión de gastos y tarjetas corporativas con IA
FactSet
Plataforma de datos y analítica financiera para profesionales de la inversión
Floify
Plataforma de punto de venta hipotecario y automatización de documentos
GoAI
Analista de inversión con IA personal para pequeños inversores
Hebbia
Plataforma de investigación con IA para inversores, banqueros y equipos de operaciones
Jupid
IA que se conecta a tu banco y categoriza las transacciones para los impuestos
Kensho
Plataforma de análisis con IA para los mercados financieros
MarketAlerts.ai
Monitorización de acciones y señales de trading con IA las 24 horas
Monarch Money
App de finanzas personales y presupuestos con IA
Morningstar AI
Datos e investigación de inversión con IA
Mosaic
Plataforma de finanzas estratégicas con previsiones mediante IA
nCino
Sistema bancario con IA para originación y evaluación de préstamos
Oracle NetSuite
ERP y contabilidad en la nube para empresas en crecimiento
Pigment
Plataforma de planificación empresarial para equipos de finanzas
Pilot
Contabilidad e informes financieros con IA para startups
PitchBook
Plataforma de datos financieros sobre mercados privados con IA
Plaid
Plataforma de datos y servicios financieros con IA
Prospero.ai
App gratuita de análisis bursátil con IA para inversores particulares
Ramp
Tarjeta corporativa y gestión de gastos con IA
Rogo
Copiloto de IA para investigación de banca de inversión y análisis financiero
Sales Boomerang
Plataforma de alertas de préstamos hipotecarios y retención de clientes con IA
SAP Concur
Gestión de viajes y gastos para grandes empresas
Seeking Alpha
Plataforma de análisis bursátil con Quant Ratings y artículos de analistas
Stampli
Automatización de cuentas por pagar con IA
SwiftAlerts
SwiftAlerts es un grafo de contexto de mercado para agentes de IA que conecta el …
Tipalti
Plataforma de IA para automatizar pagos a proveedores internacionales
TradingView
Plataforma de gráficos y red social para traders
TrendSpider
Análisis técnico, gráficos y pruebas retrospectivas automatizados
Trullion
Automatización contable con IA para contratos de arrendamiento y reconocimiento de ingresos
Vic.ai
Plataforma de IA para automatizar las cuentas por pagar
Wealth.com
Plataforma de planificación patrimonial con IA, pensada para asesores financieros
YNAB
App de presupuesto base cero
Yodlee
Agregación y análisis de datos financieros con IA
Zeni
Plataforma de operaciones financieras que pone la IA por delante, para startups
Botkeeper
Automatización de la contabilidad con IA para despachos contables
Research tools 49 ver todas →
Ancestry
Plataforma de genealogía con coincidencia de registros por IA y conexiones familiares basadas en ADN
arXiv
Servidor de preprints de acceso abierto para física, matemáticas e informática
ATLAS.ti
Software de análisis cualitativo con codificación asistida por IA
BioRender
Herramienta de ilustración científica con una biblioteca de iconos y plantillas de biología
CAS SciFinder
Búsqueda de bibliografía y reacciones de química de CAS
ChemDraw
Software para dibujar estructuras químicas
ClawsGO Science
Agente de investigación con IA que ejecuta experimentos en su propio laboratorio en la nube
Connected Papers
Herramienta visual para explorar redes de artículos académicos
Dimensions
Base de datos completa de inteligencia sobre investigación y financiación
Dovetail
Centro de información sobre clientes con IA para equipos de producto
Elicit
Asistente de investigación con IA para artículos académicos
Explainpaper
IA que explica artículos académicos en lenguaje sencillo
FamilySearch
Registros genealógicos gratuitos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
Findmypast
Registros genealógicos y búsqueda de historia familiar
FutureHouse
Agentes de investigación con IA para literatura científica y descubrimiento
GraphPad Prism
Software de estadística y gráficos científicos para biólogos y científicos de la vida
Hunchly
Herramienta de captura web y creación de casos para investigaciones OSINT
Inciteful
Descubrimiento de artículos con IA mediante el análisis de redes de citas
Iris.ai
Motor de investigación con IA para literatura científica y técnica
Lens.org
Búsqueda abierta y gratuita de patentes y literatura científica
Maltego
Herramienta de análisis de vínculos e investigación OSINT
MATLAB
Entorno de cálculo numérico para análisis, modelado y simulación
Mendeley
Gestor de referencias y red académica de Elsevier
MyHeritage
Plataforma genealógica con IA para crear árboles familiares y buscar registros históricos
NASA ADS
Base de datos bibliográfica de astronomía, astrofísica y física
NotebookLM Plus
El asistente de investigación premium de Google, con más uso y funciones para equipos
NVivo
Software de análisis de datos cualitativos para entrevistas, encuestas y documentos
OpenRead
Lector de artículos científicos con IA y preguntas y respuestas sobre investigación
Paper Digest
Resumen diario con IA de los últimos artículos de investigación
Perplexity
Asistente de investigación y motor de búsqueda con IA
Perplexity Labs
Funciones experimentales de IA de Perplexity, incluidos la investigación profunda y los modelos internos
Perplexity Pages
Artículos y páginas de conocimiento generados con IA, con fuentes citadas
Praat
Software gratuito para fonética y análisis del habla
Publishers Marketplace
Base de datos de contratos y directorio para el sector editorial
Rayyan
Selección de artículos asistida por IA para revisiones sistemáticas
Reaxys
Base de datos de química asistida por IA para buscar reacciones y sustancias
Scinapse
Buscador académico con IA para literatura científica
SciSpace
Análisis y explicación de artículos científicos con IA
Scite
Herramienta de investigación con IA que muestra cómo se han citado los artículos
Scopus
Base de datos de resúmenes y citas de Elsevier
Semantic Scholar
Buscador académico con IA
Sketch Engine
Herramienta de consulta de corpus para estudiar cómo se usan las palabras en grandes colecciones de texto
Stellarium
Programa de planetario de código abierto que muestra el cielo desde cualquier lugar y momento
Undermind
Agente de investigación con IA para descubrir bibliografía en profundidad
Web of Science
El índice de citas de Clarivate para la investigación académica
Wolfram Alpha AI
Motor de conocimiento computacional con integración de IA
Wolfram Mathematica
Entorno de computación técnica para matemáticas simbólicas y numéricas
WorldCat
Catálogo bibliotecario global de OCLC para encontrar libros y materiales
Zotero
Gestor de referencias gratuito, con ayuda de IA, y herramienta de investigación
Data 44 ver todas →
Airbyte
Plataforma de integración de datos de código abierto con asistencia de IA
Amplitude AI
Analítica de producto con IA e información sobre el comportamiento de los usuarios
Anomaly AI
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BigQuery
El almacén de datos sin servidor de Google Cloud
Cleanlab
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Databricks
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Dataiku
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DataRobot
Plataforma de aprendizaje automático automatizado e IA
dbt Cloud
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Deepnote
Cuaderno de datos colaborativo con un agente de IA
Domo AI
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Fivetran
Movimiento automatizado de datos con pipelines potenciados por IA
Google Analytics
Analítica web y de apps de Google
H2O.ai
Plataforma de aprendizaje automático e IA de código abierto
Heap
Analítica de producto que captura los eventos de los usuarios automáticamente
Hex
Hex es un espacio de trabajo de datos colaborativo donde analistas y científicos …
jamovi
Hoja de cálculo estadística gratuita con una interfaz sencilla basada en R
Julius AI
Chatea con tus datos: un analista de datos con IA
Kaggle
Comunidad de ciencia de datos con competiciones, conjuntos de datos y notebooks
Looker
Plataforma de inteligencia empresarial de Google Cloud con un modelo de datos semántico
Matillion
Plataforma de pipelines y transformación de datos en la nube
Meltano
Framework ELT de código abierto basado en conectores Singer
Metabase
Análisis de datos de código abierto con asistente de preguntas de IA
Mixpanel
Analítica de producto para seguir eventos de usuarios y embudos
MotherDuck
MotherDuck es una plataforma de analítica sin servidor basada en DuckDB. Los …
Nextflow
Motor de flujos de trabajo para pipelines reproducibles con muchos datos
Observable
Cuaderno y framework para visualización de datos con JavaScript
Obviously AI
Aprendizaje automático sin código para predicciones de negocio
Page Pulse
Análisis sencillo de sitios web con IA para todo tipo de usuarios
Pendo
Analítica de producto y guías dentro de la app
Plausible
Analítica web ligera y respetuosa con la privacidad
Posit
Herramientas de ciencia de datos en R y Python, como RStudio y Positron
PostHog AI
Plataforma de código abierto de analítica de producto y experimentación
Power BI
Herramienta de inteligencia de negocio de Microsoft con IA
Qlik
Plataforma de inteligencia de negocio e integración de datos
QueryStory
Plataforma de datos con agentes que ofrece recomendaciones para tomar decisiones
SAS Viya
Plataforma de analítica en la nube para estadística, aprendizaje automático y toma de decisiones
Scale AI
Plataforma de etiquetado de datos y evaluación de IA para entrenar modelos de base
Sisense
Análisis de datos integrados con IA para creadores de productos
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Snowflake es una plataforma de datos en la nube que separa el cómputo del …
Stata
Software estadístico para econometría, bioestadística y análisis de datos
Streamlit
Framework de código abierto en Python para crear apps de datos
Tableau
Plataforma de visualización y análisis de datos con funciones de IA
ThoughtSpot
Analítica con IA y búsqueda en lenguaje natural
Tax accounting 12 ver todas →
Avalara
Plataforma en la nube que automatiza el cumplimiento fiscal del IVA, impuestos sobre ventas y aranceles en cientos de...
Bloomberg Tax & Accounting
Plataforma de investigación fiscal con noticias, análisis y fuentes primarias
DataSnipper
Agentes de IA para equipos de auditoría, impuestos y finanzas, integrados en Excel
Dext
Captura de recibos y facturas que alimenta el software de contabilidad
Drake Tax
Software profesional de preparación de impuestos para firmas pequeñas y medianas
H&R Block
Software de preparación de impuestos y profesionales fiscales
Holistiplan
Software de planificación fiscal con IA que convierte las declaraciones de impuestos de los clientes en estrategias listas para el asesor
QuickBooks
Software de contabilidad de Intuit para pequeñas empresas
TaxJar
Plataforma de automatización del impuesto sobre las ventas que calcula, declara y presenta el impuesto para negocios de comercio electrónico
TurboTax
Software líder de declaración de impuestos para consumidores, con IA que guía en la presentación de declaraciones federales y estatales
Vertex
Software de cumplimiento fiscal para empresas
Xero
Software de contabilidad en la nube para pequeñas empresas
Lead generation 10 ver todas →
Apollo
Plataforma de generación de leads e inteligencia de ventas con IA
Catchlight
Herramienta de prospección con IA que puntúa qué leads merecen el tiempo de un asesor financiero
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Cognism es una plataforma de inteligencia comercial B2B con datos de contacto …
Conversica
Asistente de ventas con IA para captar y dar seguimiento a leads
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Buscador de correos electrónicos y generación de leads con IA
Kaspr
Kaspr es una herramienta de prospección en LinkedIn que muestra teléfonos y …
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Generación de leads B2B con IA en LinkedIn
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Lusha es una herramienta de inteligencia comercial B2B para encontrar teléfonos …
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Seamless.AI es una plataforma de datos de contactos B2B para crear listas de …
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Generación de leads e inteligencia B2B con IA
Market research 26 ver todas →
AppFollow
Herramienta de gestión de reseñas de apps y optimización de tiendas
AppTweak
Plataforma de optimización de tiendas de apps para palabras clave, valoraciones y competidores
Attention Insight
Predictor de mapas de calor de atención con IA
Brandwatch
Monitorización de redes sociales y conocimiento del mercado con IA
CB Insights
Inteligencia de mercado con IA para la estrategia empresarial
Competitor Analyzer
Herramienta de IA ligera para vigilar las estrategias de la competencia
Cresh
Herramienta de IA multiagente para investigación de negocios y validación de startups
Crunchbase
Plataforma de datos sobre startups y empresas con IA
FullStory
Analítica de experiencia digital con reproducción de sesiones
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Glassbox es una plataforma de analítica de experiencia digital que graba …
Hotjar AI
Mapas de calor, grabaciones de sesiones y opiniones de usuarios con IA
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Plataforma de investigación rápida con usuarios apoyada en IA
Medallia
Plataforma de gestión de la experiencia con opiniones de clientes y empleados
Meltwater
Seguimiento de medios y escucha social con IA para responder a crisis
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Mapas de calor y grabaciones de sesiones gratis
Muck Rack
Seguimiento de medios y base de datos de periodistas para equipos de relaciones públicas
Prolific
Plataforma de reclutamiento de participantes para estudios y encuestas
Qualtrics
Plataforma de gestión de experiencias con análisis de encuestas mediante IA
Quantilope
Plataforma de investigación del consumidor y análisis de mercado con IA
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Sensor Tower
Inteligencia de mercado de apps con descargas, estimaciones de ingresos y datos de palabras clave
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Talkwalker es una plataforma de escucha social e inteligencia del consumidor que …
Crimson Hexagon
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Document ai 18 ver todas →
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Plataforma de inteligencia documental y OCR con IA
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Asistente de IA integrado en Adobe Acrobat para trabajar con PDF
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Servicio de AWS que extrae texto, tablas y formularios de documentos escaneados
Azure AI Document Intelligence
Servicio de Microsoft para extraer datos estructurados de documentos
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Chatea con cualquier PDF usando IA
Docsumo
API de IA para extraer y procesar datos de documentos
DocumentCloud
Plataforma de alojamiento y análisis de documentos con IA para periodistas
Google Document AI
Servicio de Google Cloud para analizar y clasificar documentos
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IA para entender y resumir documentos complejos
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Procesamiento inteligente de documentos para la automatización administrativa en grandes empresas
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Nanonets
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Asistente de investigación de Google basado en tus documentos
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PDF.ai es una herramienta de chat con documentos: subes archivos PDF y haces …
Reducto
API de IA para extraer datos de PDF y documentos complejos
Rossum
Extracción de datos de documentos con IA para finanzas y operaciones
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Software de informes de inspección de viviendas asistido por IA
Transkribus
Reconocimiento de escritura manuscrita con IA para transcribir documentos históricos