Catchlight
Herramienta de prospección con IA que puntúa qué leads merecen el tiempo de un asesor financiero
Catchlight es una herramienta de puntuación de leads para firmas de asesoramiento financiero. Enriquece el perfil de un prospecto con datos como ingresos estimados, activos invertibles, rango de edad e intereses, y aplica un modelo entrenado con conversiones pasadas para producir una puntuación que indica la probabilidad de que se convierta en cliente.
Los asesores lo usan para priorizar su tiempo. En lugar de llamar a todas las consultas, pueden centrarse en las que mejor encajan y ver contexto para iniciar la conversación. Se integra con CRM que usan los asesores, como Wealthbox, y aparece en plataformas que atienden a firmas de gestión patrimonial.
Usar datos financieros personales estimados plantea dudas de privacidad y de equidad, y los asesores deben cumplir la normativa sobre uso de datos y contacto comercial. Las estimaciones pueden ser inexactas, así que sirven de guía para priorizar y no como veredicto. Entre las alternativas están Salesforce Einstein, la puntuación de leads de HubSpot, ZoomInfo y Zoe Financial para captar leads. Catchlight encaja en firmas de asesoramiento que gestionan leads entrantes.