Holistiplan
Software de planificación fiscal con IA que convierte las declaraciones de impuestos de los clientes en estrategias listas para el asesor
Holistiplan ayuda a los asesores financieros a usar las declaraciones de impuestos en la planificación. El asesor sube la declaración de un cliente, y el software extrae las cifras y genera un resumen con ingresos, deducciones, tramos y observaciones. Destaca ideas que merece la pena comentar, como conversiones a Roth, la recolección de ganancias de capital o el momento de las donaciones.
Los escenarios permiten a los asesores modelar el efecto de una estrategia sobre los impuestos. Los informes están pensados para compartirlos con los clientes, lo que ayuda a los asesores a mostrar su valor más allá de las inversiones. La IA ayuda a leer los documentos y a redactar los puntos de conversación.
Holistiplan se vende por suscripción a firmas de asesoría. Ofrece información para la planificación, no presentación de impuestos ni asesoramiento legal, y los asesores deben verificar los resultados. Entre las alternativas están Corvee, Income Lab, Mind My Money y software fiscal para preparadores. Holistiplan es para asesores que integran la planificación fiscal en su servicio.