Wealth.com
Plataforma de planificación patrimonial con IA, pensada para asesores financieros
Wealth.com mete la planificación patrimonial en la relación de asesoría. Los asesores pueden generar documentos patrimoniales para los clientes con flujos guiados, con opción de revisión por un abogado, y ofrecer un portal de cliente que muestra el plan de forma visual. Una bóveda guarda los documentos.
La IA lee documentos patrimoniales ya existentes y resume disposiciones, beneficiarios y problemas, lo que ayuda al asesor a entender rápido la situación del cliente. La plataforma se integra con herramientas de planificación financiera para que la información patrimonial quede junto al resto del plan.
Wealth.com se vende a firmas de asesoría por suscripción. La planificación patrimonial depende de cada estado, y los casos complejos necesitan abogados. Entre las alternativas están Trust & Will para consumidores, Vanilla, Savvy, Holistiplan para planificación fiscal y los abogados de patrimonio de siempre. Wealth.com encaja con asesores financieros.