Holistiplan
Logiciel de planification fiscale par IA qui transforme les déclarations clients en stratégies prêtes pour le conseiller
Holistiplan aide les conseillers financiers à utiliser les déclarations fiscales dans la planification. Un conseiller envoie la déclaration d’un client, et le logiciel extrait les chiffres et génère un résumé qui montre revenus, déductions, tranches et observations. Il met en avant des idées à discuter, comme les conversions Roth, la récolte de plus-values, ou le calendrier des dons.
Des scénarios permettent aux conseillers de modéliser l’effet d’une stratégie sur les impôts. Les rapports sont conçus pour être partagés avec les clients, ce qui aide les conseillers à montrer de la valeur au-delà des investissements. L’IA aide à lire les documents et à rédiger des points de discussion.
Holistiplan se vend sur abonnement aux cabinets de conseil. Il fournit des insights de planification, pas une déclaration fiscale ni un conseil juridique, et les conseillers doivent vérifier les résultats. Les alternatives incluent Corvee, Income Lab, Mind My Money, et les logiciels fiscaux pour les préparateurs. Holistiplan convient aux conseillers qui intègrent la planification fiscale à leur service.