Wealth.com
Plateforme de planification successorale par IA, conçue pour les conseillers financiers
Wealth.com fait entrer la planification successorale dans la relation de conseil. Les conseillers peuvent générer des documents successoraux pour les clients via des flux guidés, avec des options de relecture par avocat, et offrir un portail client qui montre le plan visuellement. Un coffre stocke les documents.
L’IA lit les documents successoraux existants et résume les dispositions, les bénéficiaires et les points d’attention, ce qui aide les conseillers à comprendre vite la situation d’un client. La plateforme s’intègre aux outils de planification financière pour que l’information successorale soit à côté du reste du plan.
Wealth.com est vendu aux cabinets de conseil sur abonnement. La planification successorale dépend de l’État, et les cas complexes ont besoin d’avocats. Les alternatives incluent Trust & Will pour les particuliers, Vanilla, Savvy, Holistiplan pour la planification fiscale, et les avocats successoraux traditionnels. Wealth.com convient aux conseillers financiers.