Catchlight

Catchlightは、ファイナンシャル・アドバイザリー会社向けのリード採点ツールです。推定所得、投資可能資産、年齢層、関心などのデータで見込み客のプロフィールを補い、過去の成約で学習したモデルを当てて、顧客になる可能性を示す点数を出します。

アドバイザーは、時間の優先順位を付けるために使います。問い合わせのすべてに電話する代わりに、適合度の高い相手に集中でき、会話を始めるための文脈も見られます。Wealthboxなど、アドバイザーが使うCRMと連携し、ウェルスマネジメント会社向けの基盤にも載ります。

推定の個人財務データを使うことには、プライバシーと公平性の懸念があります。アドバイザーは、データの利用とアウトリーチに関する規制に従う必要があります。推定は不正確なことがあるので、優先順位の目安であり、断定ではありません。代替にはSalesforce Einstein、HubSpotのリード採点、ZoomInfo、そしてリードの調達ではZoe Financialがあります。Catchlightは、インバウンドのリードを扱うアドバイザリー会社に向いています。