Holistiplanは、ファイナンシャル・アドバイザーが税務申告書を計画に使うのを助けます。アドバイザーが顧客の申告書をアップロードすると、ソフトが数字を抜き出し、所得、控除、税率の区分、所見を示す要約を作ります。Roth転換、キャピタルゲイン・ハーベスティング、寄付の時期など、話し合う価値のある案を示します。
シナリオでは、ある戦略が税額にどう影響するかを試算できます。レポートは顧客と共有する前提で作られており、投資以外の価値を示す助けになります。AIは書類の読み取りと、話す要点の下書きを手伝います。
Holistiplanは、アドバイザリー会社向けのサブスクリプションで販売されています。税務の申告代行や法的助言ではなく、計画上の示唆を出すもので、結果はアドバイザーが確認する必要があります。代替にはCorvee、Income Lab、Mind My Moneyと、申告書を作る人向けの税務ソフトがあります。Holistiplanは、税務計画をサービスに組み込むアドバイザーに向いています。