Dynamics 365は、CRMとERPをモジュール式のクラウドアプリにまとめています。営業とカスタマーサービスのアプリがリード、商談、ケース、顧客とのやり取りを管理し、財務、サプライチェーン、Business Centralが会計、在庫、購買、運用を担います。モジュールはデータ基盤を共有するため、企業は1つから始めて少しずつ追加でき、Microsoft 365、Teams、Power BIとも密接に連携します。
Copilotは全体に組み込まれています。営業では、取引先と会議を要約し、メールを下書きし、次の手を提案します。サービスでは、担当者が答えを探し、ケースを要約するのを助けます。財務とサプライチェーンでは、消込、債権回収、供給の混乱の発見といった作業を支援します。AIエージェントはリードの選別や注文の処理といった定型作業を引き受け、Copilot Studioを使えば企業が独自のエージェントを作れます。
Dynamics 365はユーザー単位とアプリ単位で販売され、導入を担うMicrosoftのパートナー経由が通常で、費用はかなりの額になりえます。機能は充実していますが、計画とカスタマイズが必要です。CRMの主な競合はSalesforce、ERPの競合はSAP、Oracle NetSuite、Workdayで、HubSpotとZohoは小規模な企業に向いています。すでにMicrosoftの技術に頼っている中堅・大企業に合います。