PandaDocは、営業チームが早く契約をまとめるのを助けます。ドラッグ＆ドロップのエディタでテンプレートから提案書や見積書を作り、リアルタイムで計算される料金表を加え、動画や支払いリンクを埋め込んで顧客に送ります。顧客は内容を確認し、電子的に署名できます。文書がいつ開かれ閲覧されたかを追跡できるので、営業担当者はフォローのタイミングがわかります。
自動化と連携のおかげで、チームで実用的に使えます。SalesforceやHubSpotなどのCRMと連携し、案件データを文書に入れたり、署名時にレコードを更新したりします。承認ワークフロー、コンテンツライブラリ、支払いのステップもあります。AI機能は、プロンプトから文書の内容を生成し、契約書を要約し、修正を提案し、情報を抽出して、提案書づくりを速めます。
PandaDocには、制限付きの無料の電子署名プランと、テンプレート、ワークフロー、連携を使える有料プランがあり、料金はユーザーごとです。企業向けの署名に強いDocuSignや、提案書向けのProposify、Qwilr、Better Proposalsと競合します。AIが生成した契約書の文面は、法律の専門家が確認してください。PandaDocは、提案書や契約書を多く送る中小の営業チームに向いています。