Pipedriveは営業担当者による営業担当者のためのツールで、パイプラインが中心にあります。商談はカードとして表示され、最初の接触から成約まで各段階を移動するので、担当者は何に対応すべきかをひと目で把握できます。各商談には活動、メール、メモ、ファイルが紐づき、システムがフォローアップをリマインドするので、取りこぼしが出ません。大規模なCRMスイートに比べてインターフェースがすっきりしていて覚えやすく、小規模で成長中の営業チームに合います。
パイプラインの周りには、営業プロセスの残りの部分を支えるツールがあります。メール同期とテンプレート、日程調整リンク、リード受信箱、ウェブフォーム、ライブチャット、キャンペーンツールがアウトリーチを担い、ワークフローの自動化がリードの割り当てやタスクの作成を行います。レポートと予測のダッシュボードで、コンバージョンと売上を追えます。AIアシスタントは、商談の履歴と活動を分析して次にやることを提案し、メールの下書きと要約をし、データ入力を助けます。連携のマーケットプレイスで、他のツールにもつながります。
Pipedriveに無料プランはありませんが、無料トライアルがあり、上位のプランほど自動化、レポート、カスタマイズが加わります。料金はユーザー1人あたりの月額で、一部のアドオンは別料金です。Salesforceより簡単で安価ですが、複雑なプロセスへの対応の選択肢は少なくなります。HubSpot CRMは無料枠が手厚く、マーケティングツールも幅広く、Zoho CRMとCloseも小規模チームによく選ばれます。