Wealth.comは、相続・資産承継プランニングをアドバイザーとの関係の中に取り込みます。アドバイザーは、ガイド付きのワークフローで顧客向けの相続書類を作成でき、弁護士によるレビューの選択肢もあります。プランを視覚的に見せる顧客ポータルも提供できます。書類は金庫のような保管場所に保存されます。
AIは既存の相続書類を読み、条項、受益者、問題点を要約するので、アドバイザーは顧客の状況をすぐに把握できます。ファイナンシャルプランニングのツールと連携しているため、相続の情報がプランのほかの部分と並びます。
Wealth.comは、アドバイザリー会社向けにサブスクリプションで販売されています。相続プランニングは州ごとに異なり、複雑なケースには弁護士が必要です。代替には、個人向けのTrust & Will、Vanilla、Savvy、税務プランニングのHolistiplan、従来型の相続専門弁護士があります。Wealth.comは、ファイナンシャルアドバイザーに向いています。