Zoho CRMは、リードや連絡先の追跡、パイプラインでの案件管理、通話やメールの記録、売上予測といった、営業の通常の業務をカバーします。電話、メール、ライブチャット、SNSなど複数のチャネルに対応し、カスタムのモジュールやフィールドを作れるので、企業の実際の販売の進め方を反映できます。ワークフロールール、割り当てルール、ブループリントが、手作業のフォローなしで一貫した営業プロセスを徹底します。
ZiaがAIの層です。リードを成約しやすさでスコアリングし、成立する案件を予測し、普段と違う動きを見つけ、見込み客に連絡する最適なタイミングを勧めます。質問に自然な言葉で答え、レコードを要約し、メールの下書きも支援します。Zohoは自社でモデルを作っているため、企業向けのAIアドオンに対する費用を抑えた代替として位置づけています。連携では、CampaignsやBooks、DeskなどのZohoの他製品と、マーケットプレイス経由で外部のツールにつながります。
Zoho CRMには非常に小さなチーム向けの無料プランと、自動化、分析、カスタマイズを加えた有料エディション、企業向けの選択肢があります。価格はSalesforceより低く、これが主な魅力で、製品は柔軟ですが、ごちゃついて感じることがあります。Zohoのスイートをより多く採用するほど効果が大きく、Zoho以外のツールを使うチームでは、連携の仕上がりが劣るかもしれません。HubSpotは始めやすく、Pipedriveはよりシンプルで、Salesforceはより高機能です。